Аналітичні звіти в VTiger CRM

CRM-система VTiger в базовому варіанті має 26 статистичних звітів, які поділяються на такі категорії:

• e-mail-звіти;
• звіти по діяльності (пов'язані з календарем);
• звіти по замовленнях на продаж;
• звіти по закупівлях;
• звіти за заявками на підтримку;
• звіти по рекламним кампаніям;
• звіти по контактам і контрагентам;
• звіти за зверненнями;
• звіти комерційних пропозицій;
• звіти по операціях;
• звіти по рахунках;
• звіти по товарах..

Не всі звіти потрібні відразу, тому треба йти від Ваших бізнес-процесів, але насамперед розглянути такі звіти.

1. ЗВІТ ПО РЕКЛАМНИМ КАМПАНІЯМ: показує співвідношення рекламної кампанії, бюджету, планового та реальної кількості відгуків продажів, витрат, класифікує рекламні активності за типом.
2. ЗВЕРНЕННЯ ЗА ДЖЕРЕЛАМИ: показує. звідки приходять ліди і скільки їх у кожному рекламному каналі (ліди - це ті клієнти, які не готові до зустрічі або розгляду конкретної комерційної пропозиції, а просто цікавляться Вашими товарами або послугами).
3. ЗВЕРНЕННЯ ПО СТАТУСАХ: показує, в яких статусах знаходяться зацікавлені ліди (спроба зв'язатися, формування завдання тощо).
4. ЗВІТ ПО УГОДАХ ("ВОРОНКА ПРОДАЖІВ"): найпопулярніший звіт по продажах, показує процес переговорів у вигляді воронки, яка звужується донизу: від стадії першого контакту до вдало закритій угоди.
5. ЗВІТ ПО ВДАЛИМ УГОДАМ : скільки угод було закрито вдало, звідки клієнти і яка маржинальність кожної угоди.
6. ЗВІТ ПО НЕВДАЛО ЗАКРИТИМ УГОДАМ: показує, з якої причини угода була закрита невдало, хто приймав рішення, чи був спочатку бюджет, чи потрібно опрацьовувати цю невдалу угоду в подальшому.
7. ЗВІТ ПО КІЛЬКОСТІ ПРОВЕДЕНИХ ЗУСТРІЧЕЙ: показує, скільки зустрічей було проведено за період і тип цих зустрічей (перша, повторна, навчання).

Звіти в CRM VTiger можна отримати у вигляді:

• CSV;
• Excel;
• графічної діаграми;
• за розкладом у зручний день та час на e-mail.

Потрібна CRM-система з гнучким налаштуванням звітів?

Звертайтесь до нашої компанії за телефоном 098-4681556.