Технічне завдання CRM-систему

Технічне завдання (ТЗ) – це угода між компанією і розробником (або інтегратором) CRM, яка прописується ще до впровадження CRM-системи.

У документі підрядник отримує детальні побажання і вказівки, на основі яких він буде вибудовувати роботу та розраховувати вартість своїх послуг.

Що більш докладно буде складено документ, тим успішніше буде впровадження.

Іноді здається, що складання ТЗ лише гальмує процес укладання договору та відтягує момент початку робіт із запровадження CRM-системи.

Насправді наявність технічного завдання економить і час, і гроші, і нерви як підрядника, і замовника:)

• Обидві сторони розуміють чіткі технічні параметри CRM, що впроваджується, тому в процесі впровадження інтегратор робить менше помилок, а клієнт знає, які модулі і функції налаштованої системи потрібно перевіряти при здачі проекту в експлуатацію.
• Знаючи необхідні вимоги до системи, інтегратор зосередиться на налаштуванні потрібних функцій.
• Будуть зрозумілі інтерфейси CRM-системи - як виглядатиме робоче місце співробітників у CRM, де будуть розташовані елементи (чати, дзвінки, завдання, клієнти тощо).

Крім того, наявність письмового технічного завдання дозволить компанії бути впевненою, що підрядник точно зрозуміє, що від нього вимагається. Як і під час роботи з іншими фахівцями, усні домовленості тут не працюють, тому що їх можна розуміти по-різному.

Як формується технічне завдання?

1. Зазвичай на зустрічі з виявлення бізнес-процесів інтегратор заповнює перший шаблон-опитувальник компанії клієнта.
2. Готується попередня комерційна пропозиція, де описано алгоритми автоматизації існуючих бізнес-процесів.
3. Якщо комерційна пропозиція узгоджена, то на її основі вже готується ТЗ.
4. Технічне завдання узгоджується із замовником. Бажано, щоб воно підписувалося замовником та було частиною договору.

Які основні елементи має включати грамотно складене технічне завдання на впровадження CRM-системи:

• цілі застосування; CRM;
• продукт компанії (чи товар);
• існуючі бізнес-процеси в компанії;
• об'єктна модель клієнта (список всіх клієнтських полів, які у роботі);
• автоматизація існуючих бізнес-процесів;
• інтеграції коїться з іншими сервісами, які використовуються у роботі;
• додаткові програми (наприклад, розробки модулів з маркетплейсу);
• структура підприємства, права доступу;
• звіти та показники KPI;
• план проекту.

Чи можна самостіно написати технічне завдання на впровадження CRM-системи?

Так, це можливо, але краще довірити це інтегратору, який робить таких технічних завдань 25-50 і більше на рік.

Потрібна розробка ТЗ для Вашої компанії?

Звертайтесь за телефоном 098-4681556 або пишіть на e-mal sales@business-telecom.net